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来源:格隆汇
格隆汇2月22日丨汇盈控股(00821.HK)公告,于2024年2月22日,公司与配售代理订立股份配售协议,据此,公司拟按每股配售股份0.12港元(较股份于股份配售协议日期在联交所所报收市价每股0.118港元溢价约1.69%)配售最多2.44亿股,占(i)于买卖协议日期已发行股份总数约9.87%;(ii)经配发及发行配售股份而扩大已发行股份总数约8.99%;及(iii)经配发及发行配售股份、代价可换股债券换股股份及配售换股股份而扩大已发行股份总数约6.66%。
股份配售产生的所得款项净额最高将约为2830万港元,其将用于一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支)。
同日,公司、买方(公司间接全资附属公司)与卖方订立买卖协议,据此,卖方有条件地同意向买方出售,而买方有条件地同意透过公司向卖方发行代价可换股债券,以代价3000万港元向卖方购买出售权益。出售权益占目标公司股权总数的24%。
初步代价可换股债券换股价为每股代价可换股债券换股股份0.12港元。于行使代价可换股债券换股权后,公司将配发及发行最多2.5亿股新股份,约占于买卖协议日期现有已发行股份总数的10.11%。
同日,公司与配售代理订立可换股债券配售协议,据此,公司建议提呈发售最多8400万港元的可换股债券。假设配售换股权获悉数行使,公司将配发及发行最多7亿股配售换股股份,占(i)于可换股债券配售协议日期已发行现有股份总数约28.30%;(ii)经配发及发行配售换股股份而扩大已发行股份总数约22.06%;及(iii)经配发及发行配售股份、代价可换股债券换股股份及配售换股股份而扩大已发行股份总数约19.09%。
可换股债券配售产生的所得款项净额最高将约为8140万港元,其将用于(i)一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支)约11,400,000港元;(ii)经纪业务约30,000,000港元;(iii)偿还负债约10,000,000港元;及(iv)未来潜在投资(如有机会)约30,000,000港元。
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